[Guakä]

Hallo an alle Forenmitglieder,

es handelt sich hierbei sicherlich um kein neues Thema - jedoch um ein sehr wichtiges.

Ich bin derzeit mit meiner Agentur auf der Suche nach einer neuen Software, um folgende Bereiche abzudecken:

1) CRM (Bestandspflege, Statistiken, Kundennotizen)
2) Projektmanagement (Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung)
3) Finanzmanagement (Rechnungen, Angebote, Mahnungen, eigenes Layout)
4) evtl. Dokumentenverwaltung
5) Collaboration (Kommunikation, Nachrichten, Diskussionen über Files etc.)

An sich benötigen wir keine Leistungen wie die Lieferantenverwaltung etc. - Die wohl wichtigsten Ablaufschritte werden sein:

1) Kunden anlegen
2) Informationem zum Kunden hinzufügen (Gesprächsprotokolle)
3) Angebot erstellen
4) Wenn angenommen, Projekt aufmachen - Hierbei sollten die Zeiten erfasst werden
5) Ausarbeitung --> teilweise Diskussion über die Arbeit
6) Rechnungsstellung
7) ...

Ich habe mir inzwischen ein paar Anbieter sowie Demos angesehen und bin etwas enttäuscht, da diese oft zu komplex, zu teuer oder zu minimalistisch sind.

Habt Ihr Erfahrungen bzw. geht es ähnlich in diesem Bereich? Auch wenn das Thema schon öfter im Forum vorkam - wirklich geholfen wird einem dadurch nicht. Uns ist auch bewusst, dass die Software Geld kostet, da es sich bei unserer Agentur allerdings um ein StartUp handelt, sind Summen im mittleren 4-stelligen Bereich schon ganz happig.

Vielen Dank & einen schönen Tag.
CB

[Benutzer 62312]

Welche hast du denn schon aussortiert?

[Guakä]

Wirklich aussortiert noch keins.

Bisher arbeiten wir aus einer Kombi von: GrandTotal & CentralStation CRM. Das Problem ist, dass wir mehrere Plattformen haben und gerne alles über eine Software abwickeln würden.


Folgende Demos getestet:

FILESCOPE --> An sich ein guter Funktionsumfang, aber wohl zu komplex für unser Vorhaben

PROSONATA --> Handling sehr gut, eingeschränkter Funktionsumfang

Interessant:

RevolverSOLO --> Die 10er Version soll bald kommen und sehr gut sein?!

PROAD


Ich hoffe das ist zunächst einmal aussagekräftig.

[Benutzer 62312]

Vlt als Alternative: FileMaker
Sonst hätte ich auch Revolver genannt, da es in den einschlägigen Threads hier oft genannt wurde.

[remote]

Revolver ist theoretisch toll, praktisch nur mit Einschränkungen zu empfehlen.
Es werden am laufenden Meter Dinge versprochen die entweder gar nicht, viel später oder/und mit einer Menge Bugs kommen. Da zieht sich schon seit Jahren so hin. Ob die 10er Version jetzt das Release ist, bei dem sich das mal ändert, weiss ich nicht.

Was ich sehr empfehlen kann sind die Tools von Atlassian:
Jira mit den Plugins "Agile" und "Tempo" für Projektmanagement und Zeiterfassung.
Confluence als KB / Dokumentarchiv.

Was in dem Paket fehlt sind FiBu / Rechnungswesen.
Dafür nutze ich noch Revolver (Angebote / Rechnungen) und Monkey Office (FiBu).

Ist nicht die gesuchte eierlegende Wollmilchsau, aber ich hab lieber 3 Tools die ihre jeweiligen Aufgaben sehr gut erfüllen, als ein Tool was alle Aufgaben mittelmäßig erfüllt.

[Guakä]

Wie macht ihr das dann mit den Kundendaten?

Beispiel:

Kundendaten in GrandTotal anlegen, um Rechnungen zu erstellen
Kundendaten in CentralStationCRM anlegen, um Kunden zu verwalten
Kundendaten in deinem Beispiel in Jira anlegen, um Projekte zu v erwalten.

Oder wie geht ihr da vor?

Die Kunden sollten ja überall vorhanden sein?

[remote]

Die Stammdaten (Anschrift, Bankverbindung, Ansprechpartner etc.) sind nur im Revolver hinterlegt.
Dort werden die Rechnungen/Mahnungen etc. generiert.

In JIRA gibt es für jeden Kunden mehrere Projekte (für kleinere Jobs wird aber nur ein Ticket, kein neues Projekte erstellt) und ein Zeitkonto. Steht eine Zwischen- oder Endrechnung an, wird aus JIRA ein Zeitreport erstellt, der als Grundlage für die Rechnung dient. Die Rechnungspositionen werden aber nicht autom. erstellt, sondern manuell.

[Guakä]

Wir sind im Bereich Web / Print / IT unterwegs.

Uns gibt es seit 07/2014, daher ist die Kundenübersicht noch überschaubar. Wir sind aber der Meinung, dass es sinnvoller ist jetzt schon mit einem guten Prozess zu arbeiten, als später erst anzufangen.


Was haltet ihr noch von folgenden Tools:

1) SevDesk
2) OnlineRechnungXXL